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明志电器:步进电机领先,布局稳定,发展稳定

来源:福建塔罗科电子设备有限企业 发布时间:2019-04-17 点击次数:

     上半年,企业收入增长12.59%,净利润增长3.76%,企业于2018年发布了半年度报告。报告期内,企业实现营业收入8.93亿元,比上年同期增长12.59%;实现营业利润9.1亿元,比上年同期增长8.16%;实现母企业净利润7.9亿元,比上年同期增长3.76%。第一年,企业的每股收益为0.23元,主要是由于上一年首次公开发行股票数量的增加和上半年公积金的增加(每10股增加3股),第二季度实现营业收入5.16亿元,同比增长23.65%,同比增长36.51%;净利润母企业T达到5.66亿元,同比增长7.03%,同比增长148.15%,第二季度相应EPS为0.14元,在2017年度报告中,企业计划2018年实现收入和利润增长20-30%。现在可以看出,2011年第一季度收入增长0.34%,利润下降3.56%,低于预期,而第二季度收入增长23.65%,利润增长7.03%。制造业市场的一般旺季是在第三和第四季度。企业下半年的新产品产量和业绩值得期待。
    
     子业务方面,控制电机及其驱动系统营收增长13.56%,同比增长6.21亿元,AGV销量值得期待;LED控制及驱动类营收增长29.19%,同比增长9.3亿元;设备状态管理系统、电源电子控制及Trad营收增长29.19%。电子产品增长8.07%,降幅19.68%,降幅0.93%;利率和经营数据:企业期成本增长7.93%,期成本率下降1.13个百分点,利率下降3.20个百分点;经营活动现金流量下降,经营数据下降。如预收款项和应收款项有所改善。
    
     投资建议:预计2018-20年度上市企业股东净利润为240万元/3亿元,同比增长21%/20%/22%,每股收益分别为0.48元/0.58元/0.71元。大家乐观地认为,AGV的布局和订单将在一定程度上逐步提高性能。另外,预计2020年企业将逐步向太仓移动标准化产品,上海将留下和伺服相关的产品和研发,并逐步释放生产能力,为未来的业绩提供支撑,企业收购了步进电机领域的主要竞争对手运控电子,领先位置突出,所以大家给予2018年33倍的PE,对应16元的目标价格,给予买入评级。
    
    

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